蔣介石(曹磊 飾)到葉劍英(李吉昌 飾)處找他談話，他拿出一份中央內共產黨員的名單，他希望葉劍英出面將這些人員都帶回總司令府。蔣介石這樣做是在暗示葉劍英加入自己的陣營，一同消滅共產黨。朱德(周惠林 飾)安排陳毅(黃俊鵬 飾)率先與劉伯承見面，中央準備在瀘州地區舉行一次大規模的武裝起義，為北伐做出貢獻。朱德推薦陳毅擔當此次起義的戰前調查員，并暗中安排陳毅與劉伯承見面。陳毅很珍惜這次機會，也很感激朱德的推薦。兩人道別時，朱德還讓陳毅向中央匯報，楊森可能要反水，希望中央早作準備。周恩來(郭廣平 飾)悄悄到河邊密會了葉劍英，原來葉劍英雖然被蔣介石器重，但他并不喜歡蔣介石的為人處世，因此葉劍英對蔣介石排共的做法很不認同。他與周恩來在河邊探討了蔣介石的野心，經過周恩來的分析，葉劍英對蔣介石更加不認同。葉劍英向周恩來提出想加入共產黨的想法，周恩來熱情地接納了他。黃埔一期學員徐向前到國民政府張治中團長那里報道，他想讓張治中給他安排一個職務。張治中聽后大喜，因為國民黨正巧要在武漢成立軍校，他想讓徐向前去擔任教官，徐向前聽后立刻向張治中表達了謝意。陳獨秀(畢彥君 飾)在上海中共中央機關給毛澤東(黃海冰 飾)等人開會，他任命毛澤東為農民運動委員會的書記，并讓大家仔細討論農民運動的發展。中央希望共產黨在領導農民運動的同時，不要影響國民黨的北伐事業，兩黨做好合作。面對如此重要的任務，毛澤東倍感壓力，為了能更好地發展農民運動，他提議讓大家深入農村，體驗真正的農民生活。徐向前到軍校報道后，他擔任了女軍部的教官職務。這批女兵大多數都是由共產黨人組建的，這也是歷史上第一支共產黨女軍。女軍的建立曾遭遇過重大的困難，因此很多教官得知現在的女軍是由國民黨員帶領，心里很不服氣，于是便向教務長反應了這個情況。教務長教育他們不應該排斥國民黨，況且徐向前同志是一名國民黨左翼分子，大家應該和平共處。在毛澤東和同志們的努力下，大家在短時間內迅速制定了農民運動的計劃，陳獨秀看后十分滿意，他還將這一艱巨任務徹底交到了毛澤東的手上。北伐戰爭仍在如火如荼地開展著，在與盧金山的戰斗中，國民黨官員趙明德戰前突然叛變，投靠敵軍。在北伐軍的努力下，共產黨軍最終將這個叛徒抓了回來，并準備對他實行槍決。怎料行刑前，國民黨第二軍的何師長突然出現阻止了此事。國民黨軍事委員會成員集體來拜訪蔣介石，大家對蔣介石的功績進行了一番夸獎，蔣介石虛偽地應酬著。國民黨元老提出國民黨軍隊內潛在著許多共產黨員，他提議讓蔣介石盡早排除異己，建立獨立的國民黨軍隊，蔣介石聽后裝作十分無奈。對于叛徒趙明德被國民黨軍救走一事，廖乾吾內心很不服氣，他找蔣介石討要說法，可蔣介石卻不理會，甚至囂張地提出讓陳獨秀出面與他商談，別人都不夠格。蔣介石的軍師聽后勸他態度不要太過強硬，畢竟共產黨現在軍事實力大大提升。廖乾吾還將此事告訴了毛澤東，毛澤東沒想到蔣介石竟然囂張到如此地步，兩人對他的做法進行了譴責。