在朱德(周惠林 飾)與陳毅(黃俊鵬 飾)的再三挽留下，張子清同意帶領部隊留下來休整后再返回井岡山。朱德還派毛澤覃偽裝成國民黨軍官，孤身一人前往井岡山，尋找毛澤東(黃海冰 飾)的下落。而此時，毛澤東也心系南昌起義軍，他也派了人打聽朱德軍的下落。為了更好的保存南昌起義軍的火種，朱德決定找國民黨第十六軍軍長范石生幫忙。范石生是與他經歷過生死的好朋友，當范石生得知朱德的請求后，他二話不說便答應了。范石生讓朱德帶領軍隊隱藏在第十六軍內，然后給予正常的番號和軍餉，讓他們能夠安心的休整。通過范石生的幫助，南昌起義軍在崇義上堡休整了二十多天，也正因為這二十多天的休整，起義軍重新制定了革命路線。藏身上海的周恩來(郭廣平 飾)從報紙上得知蔣介石(曹磊 飾)與宋美齡結婚的事情，他分析這是蔣介石復出的預警。據可靠人士匯報，蔣介石在去日本求親期間，他還秘密會見了日本右翼的高官，雙方達成了許多不可告人的秘密，這一行為也暴露了蔣介石的狼子野心。面對如此緊迫的局面，1927年12月11日，在葉挺(李飛 飾)、葉劍英(李吉昌 飾)、惲代英等人的領導下，共產黨軍隊發動了廣州起義，并取得了巨大的勝利。他們沖進監獄內釋放了我黨被關押的人士，還擊碎了國民黨軍掛在墻上的國徽，換上了我黨鮮紅的旗幟。革命勝利后，惲代英等人召集大家開會，設立接下來的革命任務，并高喊革命口號。隨后，國民黨軍長張發奎帶領手下將領急忙乘坐軍艦趕往廣州，攻打起義軍部隊。張發奎沒想到葉劍英會是共產黨的臥底，他悔不當初，可現在說什么都晚了。在國民黨軍艦和士兵的猛烈進攻下，廣州城內的起義軍漸漸抵擋不住了。葉挺在開會時提議大家撤退，轉移到附近的農村繼續開展革命，可共產國際派來的指揮長聽后立刻提出反對意見，他讓我黨依照共產國際的指示繼續堅持戰斗。葉挺聽后差點與他吵了起來，但他無法違背共產國際的命令，只好繼續堅持。但由于戰火十分激烈，起義軍傷亡十分慘重，葉挺最終決定不顧共產國際的反對，強行命令部隊撤退。不幸的是，張太雷(黨偉 飾)在前往陣地通知撤退消息時，不小心被偽裝成平民的國民黨亂槍打死了。廣州起義最終還是失敗了，葉挺再次帶領起義軍撤回了農村。朱德和毛澤東通過報紙得知了廣州起義失敗和張太雷犧牲的消息后，內心十分悲痛。經過南昌起義，廣州起義，湘贛邊起義的失敗教訓，讓共產黨深刻的意識到現在還不是攻打城市的最佳時機。毛澤覃經過多日的尋找，終于找到了駐扎在井岡山的毛澤東，他把南昌起義軍的經歷細細地講給毛澤東聽。而此時，毛澤東派出的何長工也順利找到了朱德部隊，他將毛澤東的具體位置也告訴了朱德，這樣兩支起義軍終于聯系上了。汝城的中央委員向朱德傳達了中央的派令，他讓朱德帶領軍隊轉移到汝城，那里有我方軍隊駐扎。朱德聽后內心十分歡喜，正巧這幾日范石生派人送來了密函，他說蔣介石已經知道朱德偷偷藏在他軍隊里的事情了，蔣介石下令讓大家消滅朱德，因此朱德正有離開之意。范石生還送給朱德5萬大洋，方便他們趕路，朱德對此十分感激。毛澤東派陳浩帶領部隊攻打茶陵，并叮囑他成功后不要騷擾當地的老百姓。怎料陳浩占領茶陵后，為了犒賞士兵，他下令大擺宴席，讓士兵們大吃一頓。團主任宛希先得知此事后批評了陳浩的行為，可陳浩不以為然，與他爭執起來。